Folge 3: Der Maulwurf

Invasion der Scraplets
Bulkhead und Bumblebee bringen von einer Arktisexpedition eine seltsame Kapsel mit. Optimus und Arcee machen sich nochmal auf den Weg in die Arktis, um eventuell mehr über diese Kapsel herauszubekommen.

Der Maulwurf
Die Autobots fangen das Signal eines weiteren Autobot auf, der ins Sonnensystem eingedrungen ist. Es ist Wheeljack, ein alter Kumpel von Bulkhead.

Konvoi
Die Autobots empfangen einen Notruf von Agent Fowler. Jemand hat ihn in seinem Kampfjet abgeschossen. Er ist der Meinung, es seien die Decepticons gewesen. Fowler transportiert das Dingus (Dynamic Nuclear Generation System), eine neuartige Energiequelle, und benötigt jetzt Unterstützung. Die bekommt er auch. Aber während des weiteren Transportes werden Fowler und die Autobots erneut angegriffen. Sie stellen fest, dass die Angreifer keine Decepticons, sondern Menschen sind. Die geben sich als „Mech““ zu erkennen und wollen das Dingus in ihre Gewalt bekommen. Zwischenzeitlich werden die Decepticons auf den Transport aufmerksam und verwickeln die Autobots ebenfalls in einen Kampf. Dadurch vom Dingus abgelenkt, gelingt es Mech beinahe, das Dingus in die Hände zu bekommen. Doch durch das beherzte Eingreifen von Raf, Miko und Jack wird Mech aufgehalten, und es gelingt schließlich, sie in die Flucht zu schlagen.